🚜 NCKL: Kinerja Naik Signifikan, Akuisisi 2 Tambang Murah
|
Daily Market Performance 🚀 |
|
|
Harga saham Trimegah Bangun Persada ($NCKL) menguat +3,94% pada Jumat (1/12) seiring rilis kinerja 3Q23 yang kuat, dengan laba bersih sebesar 1,7 triliun rupiah (+25% QoQ, +342% YoY) dan pendapatan mencapai 7,1 triliun rupiah (+29% QoQ, +265% YoY). Secara kumulatif selama 9M23, NCKL mencatatkan pertumbuhan laba bersih +24% YoY menjadi 4,5 triliun rupiah (77% estimasi FY23), dengan pendapatan melonjak +135% YoY menjadi 17,3 triliun rupiah (78% estimasi FY23). Pertumbuhan laba bersih yang lebih rendah dari pendapatan antara lain disebabkan oleh: 1) margin yang lebih rendah dari penurunan harga jual (EBITDA margin 9M22/9M23: 82%/45%) dan 2) turunnya pos Bagian Atas Laba Entitas Asosiasi sebesar -39,5% YoY menjadi 1,4 triliun rupiah. Kenaikan kinerja ini tidak terlepas dari peningkatan operasional selama 9M23, berikut detailnya: Segmen pertambangan bijih nikel - Volume produksi: 14,48 juta ton (+119% YoY)
- Volume penjualan: 10,93 juta ton (+96% YoY)
- ASP: 24 dolar AS per ton (limonit) dan 49 dolar AS per ton (saprolit)
- Cash cost: 7 dolar AS per ton (limonit) dan 15 dolar AS per ton (saprolit)
Segmen RKEF (FeNi) - Volume produksi: 68.994 ton (+268% YoY)
- Volume penjualan: 69.785 ton (+266% YoY)
- Cash margin: 3.800 dolar AS per ton
Segmen HPAL (MHP Ni) - Volume produksi: 46.891 ton (+49% YoY)
- Volume penjualan: 34.897 ton (+18% YoY)
- Cash margin: 8.920 dolar AS per ton
Selain rilis kinerja, NCKL juga mengumumkan akuisisi 2 tambang nikel dari pihak afiliasi. Setelah akuisisi tersebut, jumlah cadangan dan sumber daya NCKL akan naik menjadi 301,9 juta ton, terbesar ke-5 di Indonesia. Akuisisi yang pertama adalah pembelian 99% saham PT Gane Tambang Sentosa (GTS) senilai 7,9 miliar rupiah (~0,49 juta dolar AS). GTS sendiri memiliki sumber daya bijih limonit sebesar 26 juta ton dan saprolit sebesar 12 juta ton. Adapun akuisisi yang kedua adalah pembelian 29% saham PT Gane Permai Sentosa (GPS) senilai 48,8 miliar rupiah (~3,05 juta dolar AS). GPS memiliki area tambang seluas 1.300 ha, dengan estimasi sumber daya bijih limonit sebesar 56 juta ton dan saprolit 15 juta ton. NCKL juga masih memiliki beberapa proyek smelter yang akan meningkatkan kapasitas produksi di masa depan, dengan target volume produksi pada 2025 dapat mencapai 305 ribu ton feronikel dan 120 ribu ton MHP.
Key Takeaway
Kinerja 9M23 yang baik mencerminkan prospek perusahaan yang solid. Peningkatan volume produksi dan penjualan yang kuat dapat meredam efek negatif dari lemahnya harga nikel yang diperkirakan masih akan berlangsung dalam 1–2 tahun ke depan. Selain itu, akuisisi 2 tambang baru ini merupakan transaksi yang menguntungkan menurut kami karena valuasinya yang murah. Mengacu cash cost per 9M23, potensi nilai sumber daya dari 29% tambang GPS dan 99% tambang GTS masing-masing mencapai 179 juta dolar AS (~2,8 triliun rupiah) dan 358 juta dolar AS (~5,5 triliun rupiah), jauh lebih besar dibandingkan nilai akuisisi. Saham terkait: $NCKL |
|
|
🏬 DMAS Bagikan Dividen Rp12/Saham, Indikasi Yield 6,89% |
$DMAS: Puradelta Lestari akan membagikan dividen interim tahun buku 2023 sebesar 578,4 miliar rupiah atau 12 rupiah per saham. Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 8 Desember 2023, sementara pembayaran pada 28 Desember 2023. Mengacu harga saham DMAS pada penutupan bursa hari Jumat (1/12) di 174 rupiah per lembar, maka indikasi dividend yield adalah 6,89%. $TEBE: Dana Brata Luhur akan membagikan dividen interim tahun buku 2023 sebesar 32,1 miliar rupiah atau 25 rupiah per saham. Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 8 Desember 2023, sementara pembayaran pada 21 Desember 2023. Mengacu harga saham TEBE pada penutupan bursa hari Jumat (1/12) di 760 rupiah per lembar, maka indikasi dividend yield adalah 3,28%. $BBRI: Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia, Sunarso, mengatakan bahwa pihaknya dapat membagikan dividen dengan payout ratio minimal 70% untuk tahun buku 2023. Sunarso juga menyebut BBRI optimis dapat mencapai target laba bersih FY23 di level 55 triliun rupiah. $TLKM: Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Telkom Indonesia, Heri Supriadi, mengatakan bahwa pihaknya akan membagikan dividen tahun buku 2023 dengan payout ratio sekitar 60–80%. Sementara itu, Direktur Utama TLKM, Ririek Adriansyah, menyebut bahwa perseroan belum memiliki rencana untuk membagikan dividen interim.
|
🕷 Laba Bersih 9M23 JSMR +493,3% |
Berikut adalah kinerja JSMR selama 3Q23 dan 9M23:
$JSMR: Laba bersih Jasa Marga tumbuh +1.672,2% YoY menjadi 4,8 triliun rupiah pada 3Q23. Pendapatan tumbuh +23,4% YoY menjadi 5,2 triliun rupiah, sedangkan beban pokok pendapatan naik lebih moderat (+18,9%) dan beban usaha turun -19,1%. Kenaikan signifikan pada laba bersih didorong adanya keuntungan dari nilai wajar investasi asosiasi akibat revaluasi aset PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) senilai 4 triliun rupiah.
Dibandingkan dengan 2Q23 (QoQ), Laba bersih JSMR tumbuh +641,2%. Pendapatan tumbuh +15,1%, sedangkan beban pokok pendapatan turun -3,4%. Kenaikan signifikan laba bersih didorong revaluasi aset JTT.
Selama 9M23, laba bersih JSMR tumbuh +493,3% YoY menjadi 5,9 triliun rupiah. Pendapatan tumbuh +20,1% YoY menjadi 14,1 triliun rupiah (mencapai 78,9% dari estimasi FY23), dengan segmen jalan tol tumbuh +5,1% dan pendapatan usaha lainnya tumbuh +34,8%. Kenaikan signifikan laba bersih didorong revaluasi aset JTT tersebut. (IDX)
Di sisi operasional, JSMR mencatat traffic sebanyak 957,9 juta kendaraan pada 9M23 (+5,8% YoY) yang melintasi seluruh ruas tol perseroan.
|
|
|
Saham Top Gainer Hari Ini 🔥 |
|
|
Saham Top Loser Hari Ini 🤕 |
|
|
Performa Sektor Hari Ini 📊 |
|
|
🔥 Hal lain yang lagi hot yang perlu kamu ketahui... |
OPEC+ pada Kamis (30/11) menyetujui pengurangan produksi minyak secara sukarela sebesar 2,2 juta barel per hari pada awal 2024. Pemangkasan tersebut dipimpin oleh Arab Saudi yang akan melanjutkan pemotongan produksinya saat ini. Menyusul kabar ini, harga minyak Brent turun sekitar -2%, dengan Reuters melaporkan bahwa keputusan OPEC+ tersebut lebih rendah dari ekspektasi investor. Inflasi di Indonesia meningkat ke 2,86% YoY pada November 2023 (vs. Oktober 2023: 2,56% YoY), melampaui ekspektasi konsensus di 2,7% YoY. Di sisi lain, inflasi inti pada November 2023 melandai ke level terendah dalam 22 bulan di 1,87% YoY. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada Oktober 2023 mencapai 978,5 ribu ( -8,57% MoM, +33,27% YoY). Selama 10M23, kunjungan wisman ke Indonesia melonjak +124,3% YoY menjadi 9,49 juta (vs. 10M19: 13,45 juta). Konglomerat industri dan otomotif Malaysia, Sime Darby, berencana mendirikan bisnis penjualan mobil mewah di India dan Indonesia. CEO Sime Darby, Jeffri Salim Davidson, mengatakan kepada Reuters bahwa pihaknya telah mendirikan joint venture dengan perusahaan lokal di Indonesia untuk menjual mobil BMW di Jakarta dan Medan. Ekonomi India tumbuh +7,6% YoY pada 3Q23 (vs. 2Q23: +7,8% YoY). Realisasi tersebut melampaui ekspektasi konsensus dan dan proyeksi Bank Sentral India, yang masing-masing memperkirakan pertumbuhan sebesar +6,8% YoY dan +6,5% YoY.
|
Kutipan menarik dari komunitas Stockbit minggu ini | 🔢 6 Rasio Keuangan Yang Sering Digunakan dalam Analisis Fundamental Ala Parahitairawan |
|
|
| "Yang perlu diingat, rasio adalah alat bantu dan tidak bisa kita gunakan secara tersendiri untuk menilai suatu perusahaan. Kita tetap harus menggali lebih dalam agar bisa memahaminya." — parahitairawan Parahita Irawan adalah salah seorang investor dengan pengalaman hampir 20 tahun di pasar modal. Beliau dikenal dengan gaya investasi jalanan dan aktif menulis berbagai buku seputar investasi saham. Nah, dalam tulisan terbarunya di Stockbit Stream, beliau membocorkan 6 rasio keuangan yang paling sering ia gunakan dalam analisis fundamental beserta alasannya. Penasaran seperti apa? Simak ulasan selengkapnya di sini! |
|
| Sekilas Tentang parahitairawan
Parahitairawan adalah seorang investor dan juga edukator seputar investasi saham. Beliau telah berkecimpung di pasar modal selama hampir 18 tahun. Selain kerap membagikan edukasi lewat Stockbit Stream, Parahitairawan juga aktif menulis buku. Salah satu karya beliau yang paling terkenal adalah "Street Investing, Pendekatan Gaya Jalanan dalam Melakukan Analisis Fundamental Saham." Tulisan-tulisan Parahitairawan selengkapnya juga bisa kamu baca langsung di sini! |
|
|
 | #MusimLaba |  | |
 | Baca Stockbit Snips | | |
 | Berikan Opini Kamu | | |
|
|
Copyright 2023 Stockbit, all rights reserved. Anda menerima email ini karena terdaftar sebagai akun aktif di Stockbit atau telah daftar melalui website Stockbit / Stockbit Snips.
Disclaimer:
Email ini dikirim oleh PT Stockbit Sekuritas Digital ("Stockbit"), Perusahaan efek yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Semua konten dalam email ini dibuat untuk tujuan informasional dan bukan merupakan rekomendasi untuk membeli/ menjual saham tertentu. Always do your own research.
Selanjutnya, Semua keputusan investasi nasabah mengandung risiko dan adanya kemungkinan kerugian atas investasi tersebut. Seluruh risiko investasi bukan merupakan tanggung jawab Stockbit melainkan menjadi tanggung jawab masing-masing nasabah. Domain resmi Stockbit adalah "https://stockbit.com/" dan semua informasi yang dikirimkan oleh kami akan menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit dan/atau alamat email yang diakhiri "@Stockbit.com" Semua pemberian Informasi Rahasia kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan Stockbit namun tidak berasal dari atau tidak menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit merupakan tanggung jawab pribadi pihak pemilik Informasi Rahasia dan kami tidak bertanggung jawab atas setiap penyalahgunaan Informasi Rahasia yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan Stockbit yang tidak berasal dari atau tidak menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit.
Want to change how you receive these emails?
Unsubscribe here
|
|
| |
Komentar
Posting Komentar