🚘 ASII: Laba Bersih FY23 Lampaui Ekspektasi; Ajukan Dividen Final Rp421/Saham
|
Daily Market Performance 🚀 |
|
|
Astra International ($ASII) membukukan laba bersih sebesar 8,15 triliun rupiah pada 4Q23 (-1,1% QoQ, +45,1% YoY). Hasil tersebut membuat laba bersih ASII mencapai 33,8 triliun rupiah (+16,9% YoY) selama 2023, setara 103% estimasi konsensus dan melampaui ekspektasi.
Berdasarkan segmennya, United Tractors ($UNTR) dan 'Jasa Keuangan' menjadi pendorong kinerja laba usaha ASII pada 4Q23, sehingga pada akhirnya laba usaha keseluruhan masih dapat tumbuh +4,0% YoY dan +21,8% QoQ. Sementara itu, segmen 'Agribisnis' dan 'Otomotif' mencatatkan penurunan kinerja pada 4Q23, yang dipicu oleh pelemahan margin akibat penurunan harga CPO untuk segmen 'Agribisnis' dan tingginya beban usaha pada segmen 'Otomotif'.
Pertumbuhan laba bersih ASII yang signifikan sebesar +45% YoY pada 4Q23 utamanya disebabkan oleh pembalikan kerugian dari penyesuaian nilai wajar investasi pada GoTo Gojek Tokopedia ($GOTO).
Selama 2023, tiga segmen utama ASII – yakni 'Otomotif', UNTR, dan 'Jasa Keuangan' – mencatatkan pertumbuhan kinerja positif dan mendorong kinerja keseluruhan hingga melebihi ekspektasi. Berikut pertumbuhan laba usaha ketiganya: - Otomotif: +7,7% YoY
- UNTR: +2,0% YoY
- Jasa Keuangan: +34,7% YoY
|
Key Takeaway
Prospek kinerja ASII pada tahun ini diprediksi tidak sebaik 2023, dengan konsensus memperkirakan laba bersih ASII pada 2024 akan terkoreksi sebesar -3% YoY. Adapun beberapa faktor yang dapat menekan kinerja ASII pada 2024 antara lain: - Harga komoditas (batu bara dan CPO) yang diperkirakan cenderung sideways
- Prospek pertumbuhan penjualan motor dan mobil yang cenderung stabil
Meski demikian, kami menilai bahwa dengan valuasi ASII yang rendah saat ini (P/E 6,6x dan P/BV 0,94x), resiko penurunan lanjutan pada harga saham ASII tampak terbatas. Selain itu, ASII mengumumkan akan mengajukan dividen final sebesar 421 rupiah per saham dalam RUPST pada April 2024. Jumlah tersebut mengimplikasikan yield sebesar 8,1%, mengacu harga saham ASII per Selasa (27/2) di level 5.175 rupiah per lembar.
Saham terkait: $ASII, $UNTR, $GOTO |
|
|
📈 UNTR: Laba Bersih Rp20,6 T pada 2023, Lampaui Estimasi
|
$UNTR: United Tractors mencatatkan laba bersih sebesar 20,6 triliun rupiah (-1,9% YoY) pada 2023, melampaui (104%) estimasi konsensus. Pendapatan tumbuh +4% YoY menjadi 128,5 triliun rupiah, melebihi (103%) estimasi, ditopang oleh segmen kontraktor penambangan yang naik +14 YoY. Dari segi operasional, penjualan alat berat Komatsu pada 2023 turun -8,4% YoY menjadi 5.270 unit. Produksi batu bara tumbuh +11% YoY menjadi 129 juta ton, sementara volume overburden removal naik +21,4% YoY menjadi 1.158 juta bcm. Pada 4Q23, laba bersih UNTR mencapai 5,3 triliun rupiah (+27,4% QoQ), dengan pendapatan tumbuh +7,1 QoQ menjadi 31 triliun rupiah.
$INCO: MIND ID pada Senin (26/2) menandatangani perjanjian transaksi untuk mengakuisisi 14% saham Vale Indonesia dari Vale Canada Ltd. dan Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. dengan harga 3.050 rupiah per saham, lebih rendah -20,4% dibandingkan harga di pasar reguler per Senin (26/2). Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, menjelaskan bahwa transaksi tersebut dilakukan melalui 2 skema, dengan 7% saham melalui pembelian langsung dari pemegang saham sebelumnya dan 7% saham sisanya melalui rights issue. Setelah transaksi ini, pemerintah akan memberikan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) kepada INCO pada pekan ini, menggantikan Kontrak Karya yang akan berakhir pada 2025. $BFIN: BFI Finance mencatatkan laba bersih sebesar 1,6 triliun rupiah pada 2023, turun -9% YoY. Hasil tersebut ditekan oleh kenaikan beban usaha sebesar +38% YoY akibat lonjakan beban provisi sebesar +114% YoY, sementara pendapatan bunga naik +24% YoY. Pada 4Q23, BFIN mencatatkan laba bersih sebesar 468 miliar rupiah ( +43% QoQ), didorong oleh pendapatan yang naik +1,1% QoQ sementara beban provisi turun -79% QoQ. Secara operasional, total piutang dikelola naik +7,4% YoY pada 2023 menjadi 22 triliun rupiah, dengan non-performing financing (NPF) naik menjadi 1,36% (vs. 2022: 1%). $LPPF: Matahari Department Store mencatat penurunan laba bersih sebesar -51,2% YoY menjadi 675 miliar rupiah pada 2023. Hasil tersebut ditekan oleh beban operasional yang naik +17,2% YoY ke level 2,8 triliun rupiah, sementara pendapatan hanya tumbuh +1,1% YoY menjadi 12,5 triliun rupiah, sehingga margin laba bersih turun menjadi 5,4% (vs. 2022: 11,1%). Pada 4Q23, LPPF mencatatkan laba bersih sebesar 45 miliar rupiah ( -86,4% YoY), berbalik dari rugi bersih 53 miliar rupiah pada 3Q23. Pendapatan pada 4Q23 tumbuh +38,1% QoQ dan +0,3% YoY, tetapi beban operasional meningkat +18,5% QoQ dan +7,9% YoY, sehingga margin EBITDA turun menjadi 9,4% (vs. 4Q22: 14,5%) dan margin laba bersih turun menjadi 1,5% (vs. 4Q22: 11,2%). Secara operasional, LPPF mencatatkan penurunan SSSG sebesar -2,4% YoY selama 2023. $BBRI: Bank Rakyat Indonesia akan menerbitkan obligasi berwawasan lingkungan senilai 2,5 triliun rupiah. Obligasi tersebut terdiri dari Seri A senilai 1,24 triliun rupiah (bunga 6,15% dan tenor 370 hari), Seri B senilai 879 miliar rupiah (bunga 6,25% dan tenor 2 tahun), dan Seri C senilai 382 miliar rupiah (bunga 6,25% dan tenor 3 tahun). Dana yang diperoleh ditujukan untuk membiayai kembali kegiatan dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan dan modal kerja. Obligasi tersebut telah memperoleh peringkat idAAA dari Pefindo. $VISI: Direktur Utama Satu Visi Putra, David Dwiputra, mengatakan bahwa pihaknya menargetkan pertumbuhan pendapatan sebesar +10–15% YoY pada 2024, dengan target laba bersih tumbuh +5% YoY. Untuk mencapai target tersebut, perusahaan yang bergerak di bidang bahan baku bahan periklanan dan percetakan itu akan menganggarkan capex sebesar 70 miliar rupiah pada 2024, dengan pembiayaan berasal dari dana IPO. Pada Selasa (27/2), VISI resmi IPO di BEI dengan perolehan dana 73,8 miliar rupiah.
|
|
|
Saham Top Gainer Hari Ini 🔥 |
|
|
Saham Top Loser Hari Ini 🤕 |
|
|
Performa Sektor Hari Ini 📊 |
|
|
🔥 Hal lain yang lagi hot yang perlu kamu ketahui... |
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran +5,3–5,6% pada 2025 (vs. target 2024: +5,2%). Selain itu pemerintah juga menargetkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi +6–7%, dengan target tingkat pengangguran terbuka sebesar +4,5–5%. Pemerintah menambah kuota impor beras tahun ini sebanyak 1,6 juta ton. Dengan demikian, total kuota impor beras pada 2024 menjadi 3,6 juta ton. Kompas melaporkan bahwa langkah tersebut diambil karena produksi padi masih belum mencapai puncak dan kenaikan harga beras kian masif. Kementerian PUPR menyebut bahwa proses groundbreaking tahap 5 di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dilaksanakan pada 29 Februari 2024. Berdasarkan sektornya, Kepala Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan IKN, Danis H. Sumadilaga, mengatakan bahwa groundbreaking tersebut bakal meliputi sejumlah industri keuangan seperti Bank Mandiri ($BMRI) hingga Bank Rakyat Indonesia ($BBRI). Meski demikian, Danis tidak merinci berapa nilai investasi dalam groundbreaking tahap 5 tersebut. -
Cahayaputra Asa Keramik ($CAKK) mengumumkan telah menjual tanah seluas 97.905 meter persegi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat kepada entitas afiliasi, PT Kobin Keramik Industri, senilai 36,2 miliar rupiah. Direktur Utama Kirana Megatara ($KMTR), Martinus Subandi Sinarya, menjual 10,4 juta saham KMTR dengan harga 240 rupiah per lembar pada 15 Februari 2024. Total nilai transaksi mencapai 2,5 miliar rupiah. Setelah transaksi ini, kepemilikan Martinus Subandi Sinarya di KMTR turun dari 0,25% menjadi 0,12%.
|
Kutipan menarik dari komunitas Stockbit minggu ini |
🏦 Produsen Nikel Indonesia, Ancaman Bagi Produsen Nikel Global |
|
|
| "Kalau memang mau kejar thesis EV, mungkin lebih baik masuk emiten tembaga. Tembaga bukan hanya EV, tapi seluruh proses pergantian dari energi fosil ke EBT."— yanuard Sektor nickel dalam negeri masih dalam kondisi onversupply dimana hal tersebut mengakibatkan harga komoditi yang satu ini jatuh cukup dalam. Namun yang menarik di sini adalah China masih setia berinvestasi nikel di Indonesia. Mengapa demikian? Dalam tulisannya, Yanuard coba meringkas kondisi terkini dari sektor nikel global hingga tanah air. Seperti apa proyeksi nya kedepan? Selengkapnya, dapat kamu baca pada tulisan berikut ini |
|
|
 | Unboxing |  | |
 | Baca Stockbit Snips | | |
 | Berikan Opini Kamu | | |
|
|
Copyright 2024 Stockbit, all rights reserved. Anda menerima email ini karena terdaftar sebagai akun aktif di Stockbit atau telah daftar melalui website Stockbit / Stockbit Snips.
Disclaimer:
Email ini dikirim oleh PT Stockbit Sekuritas Digital ("Stockbit"), Perusahaan efek yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Semua konten dalam email ini dibuat untuk tujuan informasional dan bukan merupakan rekomendasi untuk membeli/ menjual saham tertentu. Always do your own research.
Selanjutnya, Semua keputusan investasi nasabah mengandung risiko dan adanya kemungkinan kerugian atas investasi tersebut. Seluruh risiko investasi bukan merupakan tanggung jawab Stockbit melainkan menjadi tanggung jawab masing-masing nasabah. Domain resmi Stockbit adalah "https://stockbit.com/" dan semua informasi yang dikirimkan oleh kami akan menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit dan/atau alamat email yang diakhiri "@Stockbit.com" Semua pemberian Informasi Rahasia kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan Stockbit namun tidak berasal dari atau tidak menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit merupakan tanggung jawab pribadi pihak pemilik Informasi Rahasia dan kami tidak bertanggung jawab atas setiap penyalahgunaan Informasi Rahasia yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan Stockbit yang tidak berasal dari atau tidak menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit.
Want to change how you receive these emails?
Unsubscribe here
|
|
| |
Komentar
Posting Komentar